华为落地“备胎”计划！产业链供应商名单曝光

草书 · 发表于 2020-10-21 07:26

　　最近，华为自主研发又出好消息了。华为开始大规模招聘光刻机技术人才，工作地点在东莞松山湖。据传，现在很多国内厂家街道大量配套产品的询价，华为内部的精干也调到了光刻机部门，24小时工作，全力奋战。

　　这一步正是对应了今年8月，华为启动了备胎的“南泥湾”计划，该计划旨在通过自力更生，提倡去美化。你没看错，华为已经开始了绝处逢生式的全产业链模式。

　　这一次落地，华为真的拼了。从百万年薪挖天才少年，“南泥湾”计划，再到全面落地芯片，这一件件事件连起来看，就是整个华为产业链加速国产替代的决心。

　　一、未来10年，为什么坚定看好华为产业链？

　　相信很多人都听过，华为海思的故事。

　　当华为所有硬件供应被断供的时候，2万华为海思儿女，一夜时间全部转正，从幕后走到台前，扛起整个华为手机芯片的使命。

　　除此之外，我们的国产替代做得怎么样？

　　以华为经典机型P40为例，来自美国的元器件数量只有50件，成本占比只有7.1%，中国元器件数量则有205件，成本占比达到62.3%。而且，2019年华为被加入实体名单之后，仅仅数月，华为就将零部件供应商转移到国内。

　　就像华为创始人任总说：我压着公司很多先进技术不能大规模投产使用，只能小规模试用，美国把我们列入实体清单以后，我放开了对它们的压制。

　　所以，不要低估华为产业链的科研实力、技术备胎。而且，华为过去10年的研发投入，也是我看好它的重要理由。

　　用余承东的话讲，华为在芯片里的探索，过去十几年经历了“从严重落后，到比较落后，到有点落后，到终于赶上来，到领先”的艰难过程。仅2008年至2018年期间，华为累计投入的芯片研发费用就达到1600亿元！

　　同样是10年时间，我可以看另一个全球知名的产业链——苹果产业链。

　　在iPhone4之后，苹果公司的市值在10年里飙升到1.9万亿美元，这期间培育了整个产业链，仅在中国范围，数十家“金牌”上市公司称了“10年10倍”超级公司。

　　这些公司编制的“苹果指数”，最近10年，涨幅是同期上证指数的10倍有余！

　　所以，华为逐步落地“去美化”，整个产业链其实和10年前的苹果一样，大量金牌公司将成为全球科技龙头。而这些科技公司，也将成为中国未来最值钱的稀缺资产。

　　二、2020年，华为的千亿级“爆发点”！

　　华为产业链有多大？仅仅在A股上市的华为概念公司，市值足足超过3.7万亿元。

　　一旦整个产业链加速替代节奏，仅仅3%替代空间，就能培育一个1000亿市场。早在去年华为Mate30发布会，余承东表示：国产元器件大幅增加，是为了培养国内产业链。

　　肉眼可见，在5G商用之后，华为产业链一路在逆境发育。根据Canalys机构统计，华为在2020年第二季度出货量达到5580万台，位居全球市场份额第一名。且在中国5G手机市场出货量超50%！

　　期间，大量华为金牌公司高速发展，以A股411家华为概念公司为例，金牌供应商们在2016年-2019年的业绩增速分别是31.99%、41.81%、-6.9%、73.13%。除了2018年下滑之外，其他时间都保持两位数增速。

　　再聚焦到今年中报业绩，华为金牌供应商的业绩增速，依然保持50%！更不要说，10月30日华为Mate40系列发售，接下来业绩还有一波爆发。

　　而且，近期外资也在加快布局华为产业链，下半年以来，立讯精密、大族激光等等金牌供应商增持超1000万股。各路资金扎堆抱团之下，立讯精密在短短一年半时间，股价上涨了317.5%，涨幅是大盘的10倍！

　　为了方便大家跟踪华为产业链，我从当前行业地位、业绩情况、研发创新能力、投资热度等方面精选了10只值得关注的华为概念龙头，放在这份《“华为10大金牌龙头”资料》里。

　　10月重点留意前2名，由于华为产业链持续爆发，公司业绩增长了1000%。一旦三季报发“喜报”，大概率爆发一波行情，是目前是华为供应商里最具潜力的“10倍股”。