作者：虎贲尉
今年1月份，工信部发布《稀土管理条例(征求意见稿)》，主要是根据稀土长期发展的战略和市场需求，以及在实际发展中存在的问题进行规范。
对此，就有不少网民过度演绎地表示，这回美国别想再用上任何1克稀土。
其实，这已经是陈旧、过时的认知。实际上，稀土资源并非真正稀缺，也绝非中国独有。
中国已经查明的稀土储量占全球大约38%，但其他国家也有不少，包括美国。
2017年全球稀土产量——中国10.5万吨（81%）、澳大利亚1.5万吨（15%）
中国之所以成为稀土出口大国，不仅仅因为“[url=]表情[/url]资源丰富”，还有一个更最重要的原因“产量大还卖得便宜”。
但最近几年，世界风云迅速变化，全球稀土格局早已不同以往。需要与时俱进，具备新的认知。
【全球稀土生产格局】
2018年，中国稀土开采配额量12万吨（折合稀土氧化物REO，以下同），占全球开采量的74%。而境外开采量达到41900吨，占剩下的26%。
对比2017年国外19500吨的开采量，2018年的增幅达到了114%，比翻番还多，可谓是暴增了。
2018年全球稀土产量——中国12万吨（74%）、澳大利亚2万吨、美国1.5万吨
到2019年，全球稀土总产量猛增至21万吨，而中国的稀土开采量只增加了10%，为13.2万吨，占全球稀土开采比例也进一步下降到63%。
但在中国之外，全球其他国家稀土产量继续增加到7.8万吨，保持快速增长势头。
其中产量高度集中在美国、缅甸、澳大利亚这三个国家。
2019年全球稀土产量
从整体情况来看，全球稀土开采高度集中——中国、美国、缅甸、澳大利亚，这四个国家的稀土开采量全球总占比高达95%，其他国家目前可以忽略。
【全球稀土消费贸易格局】
2019年，中国稀土开采13.2万吨、出口4.6万吨、进口4.1万吨，实际本国消费约12.7万吨，约占全球的60%。
很多人不知道的是，2019年中国进口稀土化合物约4.1万吨，略低于出口，但仍是全球最大的稀土进口国。
其中，缅甸、美国都是中国进口稀土的主要来源——美国既是中国稀土的出口第二大国，也是进口的第二来源——这是不是出乎网友们的意料呢？
内蒙古包头的白云鄂博，世界最大的稀土矿山
中国不仅是全球最大的稀土开采国，同时还是全球最大的稀土出口国、进口国，以及全球最大的稀土消费国。
稀土消费量第二大的国家是日本，约4.5万吨，为全球总量的21.2%，而美国、欧洲各占约8%的份额。
从出口的情况来看，2019年中国出口的稀土超过了4.6万吨。日本、美国、荷兰、德国、意大利是中国稀土产品出口的十大贸易伙伴。
但另一个出乎意料的是，2019年美国的稀土产量已占全球12.4%，生产量占比已高于消费量占比。
【美国、澳大利亚的稀土产能】
在2010年“第一次稀土战争”价格上涨刺激之后，美国、澳大利亚的两个旧矿藏便着手复产工作。
经过一番波折，两个矿大致在2017年复产，2018年开始抬升产能，2019年便分别达到了2.6万、2.1万吨产量。
另外，澳大利亚矿藏公司还已在马来西亚设立了分离冶炼厂，形成了产业一条龙，甚至已在向中国出口稀土成品。为扩大产能，在澳国内建立的第2个分离冶炼厂预计今年投入使用。
美国矿藏的分离冶炼能力预计在2022年恢复，前述的澳大利亚公司也与美国国防部以及美国合作伙伴签约，帮助美国建设轻、重稀土的分离提纯能力，为“更新自给自足的美国稀土产业”奠定基础。
早在2010年的稀土价格暴涨之后，西方国家政商界无论是从“单一来源风险”，还是价格暴涨5~7倍的巨大利益，都决心着手重建自己的稀土生产供应能力。
虽然以西方式的效率，项目进展不快，其中又遇到了2012~2015年的稀土价格暴跌（跌得比2010年前还低10%），招致重挫、一度搁浅。
但10年下来，终于实现了既定目标。
【西方的产能够用吗？】
稀土被誉为“工业味精”，最早是作为化学催化剂使用的，至今在石油炼化工业上还有广泛应用。
后来发现，由于它们具有特殊的电子结构，表现出许多不同的光、电、磁的物理特性，通过掺杂或作为原料与其它材料组成性能各异、品种繁多的新型电子功能材料。
具体来说，应用最多的，还是作为轻稀土的镧、铈、镨、钕（占比85%），用于制造高性能永磁铁（进而制造体积紧凑的高性能电机）、电池等新能源体系所需要的产品；
而从产品端，产量数以亿、十亿计的民用消费类产品、风力发电、新能源汽车乃至娱乐产品、私密产品——手机、耳塞、振动棒、跳弹……，这些才是稀土最主要的用途。
产量以百、千计算的军用产品，只是稀土用量中很小的一部分。
因此作为世界第一工业生产大国、新能源大国，中国才在开采的同时，又消耗了全球约60%的稀土材料。
而作为传统的电子工业、汽车生产大国，以及主要的高端元配件、新能源零配件国家，日本这个区区岛国才会每年消耗全球21%的稀土，比美国（8%）和欧洲（8%）加起来都多。
日本也因此是世界稀土消费量第二大、净进口量最大的国家，对稀土供应局势最为敏感。
多年来，美国制造业一直在往外转移，产业空心化，中国和日本消耗使用了全球80%以上的稀土材料，这是东亚作为“世界工厂”的必然现象。
由于世界稀土的用量早已集中在中国（60%）以及日本（20%）。美欧等国的民用量，一共只有3万~3.5万吨，而且集中在传统的石油化工催化剂领域。
在2010年“稀土战争”之后，美欧又设法进一步降低了催化剂的稀土用量。
现在，美国和澳大利亚的年产量4.7万吨已经足以满足美国及其西方盟友所需，还有余力向日本甚至中国出口。
【重稀土，并非中国垄断】
有人说，中国之外只有轻稀土，没有重稀土；军工专用的重稀土是中国独有。这话不对。
由于电子结构和化学性质相近，稀土矿是多金属共生，无论是中外，矿藏或多或少都含有这17种元素，只是比例不同。
世界上大部分区域的稀土矿藏，的确是轻稀土比例高、中重稀土比例低。
而以赣南为中心，江西、广东、福建、湖南、广西的南方离子吸附型矿，中重稀土比例高，可超50%。
但重稀土也并非中国独有，像澳大利亚现在开采的矿藏，中重稀土含量也有5%，在马来西亚冶炼厂生产提炼的重稀土，竟有一半出口到中国，其余销售给日本、欧洲和美国客户。
中重稀土产品虽然重要，但产量小、需求量也小（15%左右），并不主导稀土产品市场。
为防不测，美国国防部在2018年已储备了约450吨中重稀土元素产品——
不要觉得这几百吨太少，军工使用的稀土本来就只占美国全部消费的5%、大约800吨而已，而重稀土更具有“味精”属性，用在特种合金、光学激光等领域，用量比例按20%测算，美国军用的重稀土估算一年150吨就够了。
美国国防部这是整整屯了3年的用量——在储备时就说得很明确，按3年战争期做准备。
而缅甸、越南、泰国也有离子吸附型矿藏，与中国南方类似。
在中国南方的稀土行业环保整治后，稀土的民间开采人员转移阵地到缅甸，迅速发扬光大，把缅甸开发的重稀土矿出口到国内分离。
2018年，从缅甸输入国内的稀土达2.6万吨，是中国进口稀土矿的最大来源，其中中重稀土矿比例接近一半。
【全球稀土储量】
从本质上来说，稀土其实不算稀，全球都有，各国已探明储量约1.2亿吨。
中国以4400万吨的储量，位居全球第一，占比约38%，每年产出了全球60%（一度超过97%）的稀土。
但越南、巴西也有2200万吨储量，俄罗斯有1200万吨储量，另外印度也有近700万吨储量。
这些储量的开采、利用率都很低。
俄罗斯、越南、巴西、印度都有扩大开采的计划，但是否实施，主要还是取决于国际市场需求。
另外，在澳大利亚还有一个储量10万吨、中重稀土比例达到了88%的矿藏。在加拿大，还有两个百万吨级的大型稀土矿，同时这两个稀土矿的中重稀土比例达到了20~25%。
这几个矿藏都有开采计划，就看需求和赢利点了。毕竟这些技术和启动都不难，就是资金、成本和环保代价问题。当然，最根本的还是市场需求。
【《稀土管理条例》的真正目的】
作为负责任的大国，中国不会将稀土供应作为武器。
中国是全力支持贸易全球化的国家，但这并不意味着无限制地放任稀土行业恶性竞争。
近年来，中国在国内实施开采量配额管理制度，就是为了避免恶性竞争，把猪肉卖出白菜价。
具体来说，每年初公布一次上半年配额，年中再公布下半年配额，全国稀土行业实施限额生产制度。
至于限产、整合、环保大整治之前的“黑稀土”（有人估算年产量4万吨），那早已是往事了。南方的大批私人小矿山早已封停多年（因此才有了出走缅甸）。
而这个配额每年随着对经济形势、稀土需求量的预判，而逐期调整、逐步增加。
例如，按照海关总署公开的信息，2020年我国出口稀土总量为35447.5吨，3.5万吨的规模比2019年的4.6万吨下降23.5%，出口额23.8亿元，同比减少21.3%。背景是疫情导致外部世界需求下降。
但经过审慎研判，2021年2月19日，工信部原材料工业司下达2021年第一批（上半年）稀土开采、冶炼分离总量控制指标，分别为84000吨（轻稀土72510吨、重稀土11490吨）、81000吨。
这个数据非常震撼，相比2020年同期上浮超过27%，接近三成！这说明了对全球经济复苏的乐观、对新能源消耗稀土的预期。
中国稀土产业已经历了多年的按配额生产，保持着产销的总体平衡。
既不要让价格过快上涨，刺激其他无关国家进入稀土开采；也不让产量过多，导致库存积压、价格下降，行业受损。
因为中国既是稀土开采大国，也是使用大国，产销平衡是符合总体利益的。
【从本质上理解稀土】
但说到底，稀土尤其是其中“大宗”的轻稀土合理价格，就是猪肉的价格——根据上述海关出口数据便可得知，每吨出口均价6.7万元，折合每斤33.6元。
从资源本质来看，稀土不是金子，全球储量根本不缺，多国都有。“猪肉”的价格就是动态平衡之后的合理价位。
而既然不是稀缺矿藏，那么价格支撑就主要源自开采、提炼所需的成本。
稀土大多数是露天型矿藏，开采成本不高。但稀土矿的品味大都很低，而且提炼、分离需要一定的功夫成本。
如果是品味10%的特富矿，产出1万吨就需要开采、提炼10万吨矿山。
而以常见的品味2.5%矿藏，产出1万吨就需要开采、提炼40万吨矿山。
从经济分工角度来说，这就是辛苦的“体力活”。就看愿不愿干、有没有必要自己干了。
所以从商业利益出发，澳洲矿产集团就把分离冶炼厂放到了马来西亚。
而当上升到产业安全、国家安全角度，就还是得自己干。比如现在的美国，也包括中国。
中国作为工业生产大国，耗用了全球60%的稀土。而且自己有丰厚资源，那还是不必假手外人，自己拥有这么一个产业，全链条的就业、产出、利润都归自己为宜，只是需要解决好环保生态问题。
而现在对行业各种管理、调控，是为了避免辛苦养出来的“猪肉”卖出“白菜”价。
但不要指望能把“猪肉”卖出“金子”价。因为只要价格上涨，便必然刺激其他国家的开采活动，重新达到供-销的动态平衡。
最佳的办法就是通过开采量配额制度，维持本国乃至全球稀土供应的基本平衡，不要轻易打破这个平衡，维持这部分产业及就业。
【总结稀土产业变迁】
很多人所不知道的是，在历史上，美国曾经供应了世界70%的稀土，是当时世界上最大的稀土生产国。
背景是60年代后，随着彩色电视机普及，对稀土的需求增加。因为稀土是显像管产生彩色图像的必要材料。不过当时全球的需求量也就在3~4万吨。
到80年代，中国开始生产稀土材料，1984年首次对外出口。在90年代和新世纪初，中国以很低价格生产和销售稀土，以至于世界各地的其他供应商都无法竞争，因此停产。
据统计，从1990-2005这十五年时间里，中国稀土出口总量涨了近10倍，价格却降低了64%。
伴随而来的，还有生态环境的持续恶化和稀土行业的低水平重复建设，以及众多出口企业的竞相杀价和恶意竞争。
而到2010年，随着环境整治和“稀土战争”，价格的波动、对单一供应的忧虑，促使美国和澳大利亚重建了稀土能力。
而随着消费电子、新能源产业迅猛发展，全球稀土年需求量也逐渐增加到8万吨、10万吨，直至目前的20万吨水平。
但在地质矿产领域，稀土仍然是一个很小的“添加剂”市场。同时相对全球庞大（1.2亿吨）的矿产储备来说，可谓非常充裕（静态测算足以用上600年），因而很多储量丰富的国家并未进入实际开采。真正入局的实际上就是两家：中国和被迫恢复自身产能的“五眼”。
说到底，稀土本来就不是什么神秘莫测的东西（毕竟不是稀缺的贵金属或者高科技），也不是经济上的大头。全国稀土开采产业（10~14万吨）每年的总产值规模也就是百亿元量级，还不如一家白酒厂。
之所以前几年，稀土被渲染上了“大国棋局”之类的附加色彩，实在是因为在新世纪的头10年，中国曾经一度成为世界稀土的独家（97%以上）供应商，背后是廉价劳动力的输出、污染的存留。
但这个时代已经过去了，形势已发生重大变化刻舟求剑不与时俱进，只会成为战略误判。
【时代剧变后的尴尬】
现在，在稀土的“开采-分离冶炼-深加工-高端产品及应用”全产业链中，美澳已经重建了开采、分离冶炼能力，不再“受制于人”。
而在深加工、高端产品及应用方面，则仍然是中国的短板。
虽然中国是稀土第一开采大国、第一分离提炼大国、第一稀土出口大国，但因为国内稀土冶炼提取技术不足，稀土产品深加工技术落后，每年仍需要从国外进口部分稀土精炼产品。
很多同一品名的产品，在出口深加工提纯后返销中国，“一进一出”的进出口差价3倍起跳，30倍是常态。
因为进口的是日本、韩国、德国等稀土应用技术强国深加工后的超高纯度、特殊要求产品，这些高端产品被用于催化剂载体、超导材料、电子陶瓷等领域，是晶体、光纤、光学玻璃、荧光粉、红外热成像等材料的基础材料。
在对比这几年的数据，“低价出口大量粗加工品，高价进口少量深加工品”的比重和品类在不断减少，价差也在不断缩小，但依然存在。
毕竟，稀土精炼方面技术实力比较强的，还是日本、韩国、美国和一些欧洲国家。这属于高端化工、高端冶炼范畴。
至于被加工成最终高技术产品，带来的附加价值差异就更大了。
而在稀土产业链中，越向下游延伸，产品的技术含量越高，附加值也越高。
这背后的差距，是基础研究与应用研究的缺失，是人才队伍的匮乏。
行业专家在接受采访时都承认，“整体研究水平与国外大约相差20年，许多方面只知其然，不知其所以然。”（新华社2020年10月12日报道，下同）
目前，各大院校没有稀土专业，沾边的也仅有部分高校的冶金工程专业，几乎没有专门研究稀土深度应用的研究所和院士。
直到2020年初，才在江西赣州成立中科院稀土研究院。
由于人才匮乏、力量分散，很难就统一的稀土研究课题进行合作攻关，更难形成共同的研究成果，使得稀土基础研究不连贯，核心技术研发乏力，难抢制高点。
专家建议，应在有一定基础的高校设立稀土专业，培养专门人才；创新体制机制，打造产、学、研、政、企共同参与的稀土研究应用国家平台，这样才能真正发挥资源与市场优势，建设真正的稀土强国，助推高质量发展。
不能再活在过去的幻梦中了！
结语
总的来说，我们应该对稀土资源有一个准确的认识——它确实是稀缺的矿产资源，但相比金银、铂族金属等，其实并不是特别稀缺。而作为“工业味精”，它的市场需求量则不如铜。
第一次“稀土战争”，我们通过整合国内产业链、整顿小矿黑矿，实施生产、出口配额制度，从而对全球市场价格施加影响。当前的稀土价格，尽管不及2012年，但仍远高于官方没有采取相应的环保、配额措施之前。应该说，第一次“稀土战争”我们是打赢了，并非无序生产、由人宰割。
现在面临的是第二次“稀土战争”。在五眼国家刻意恢复自身稀土产业链的情况下，笔者认为，我们首要要做的国际稀土产业链的整合。例如，前文提到的“南方黑稀土”在缅甸的复活，我们需要有相应的策略将其整合进国内的稀土产业链，并在总体配额里考虑。另外，泰国、俄罗斯等友好国家的稀土资源，我们也应提前布局。坦白说，与上一次相比，这一次是带意识形态对抗的商业竞争，更具挑战性。
最后就是老生常谈的，科技是第一生产力，也是第一竞争力，稀土深加工领域我们还需努力！
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发表于 2021-3-25 09:01
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