日本机器人产业的没落

日鸿

日本曾是世界第一机器人王国，而今日本机器人已被中美反超，日本机器人已沉寂15年，到底发生的什么？回顾日本机器人的没落。
一，日本机器人技术的没落始于2011年。
2011年，完成最后一次系统更新换代后，ASIMO研究项目再也没有公布任何重大更新进展。最终，在2018年6月28日，本田宣布停止ASIMO的研发。这款在人形机器人史上有着重要地位的先驱，享年32岁。
事实上，ASIMO的死亡不只是日本或本田公司的问题。远在大洋彼岸的美国知名机器人公司波士顿动力，从1992年成立至今，三十多年间从未实现盈利，并先后被卖身给谷歌、软银和现代汽车。归根结底，人形机器人始终未能实现商业化是阻碍其长远发展的根本原因。
而在ASIMO入土四年后，人形机器人悄然走向另一条岔路。2022年9月，马斯克在特斯拉人工智能日上，发布Optimus（擎天柱）机器人。马斯克毫不掩饰对人形机器人的偏爱，并将其视作特斯拉未来的最大增长点——“我认为Optimus的长期价值将超过特斯拉其他所有产品的总和”。
随后两年，AI大模型席卷全球，人形机器人也在AI加持下，开始展现出远超以往的能力。在2024年12月10日马斯克最新公布的视频中，蒙上“眼睛”的Optimus也能正常行进。这意味着Optimus已经实现不依靠视觉传感器，而仅通过其自适应协调能力就能完成行走。
正如特斯拉引领全球电动汽车浪潮，Optimus的出现，也让人形机器人迎来春天。前不久，《时代周刊》汇集并筛选200项2024年最佳发明。其中，人形机器人登上封面，并被称为2024年最伟大发明之一。
只是这一次，大国竞争的牌桌上，已然没有日本，只剩中美。
美国在人形机器人领域拥有众多领先的科技巨头和初创公司，如特斯拉、波士顿动力、英伟达、Figure AI等，这些企业在AI技术、机器人架构设计等方面处于世界前沿。
而作为全球工业品类最齐全，制造能力最强的国家，中国则在AI加持下，成为唯一一个能在人形机器人领域与美国相抗衡的国家。
这一轮人形机器人浪潮的最大特点是加入强人工智能，而如今全球范围内，能与美国人工智能相抗衡的，除中国，再无其他。这也是日本之所以缺席的根本所在——日本严重缺乏软件人才，尤其是在人工智能领域缺少建树。
据麦克罗波洛智库统计，2022年中美培养的全球顶级AI研究人员比例分别为47%和18%，而日本甚至不在统计范围内。根据日本文部科学省的调查显示，2020年，日本每年人工智能相关专业博士毕业生460人，远远落后于中国美国。
而在人形机器人的硬件部分，如传感器、电机、减速器、压铸件等方面，中国供应链具有明显的成本优势，可以为全球人形机器人产业提供产品和解决方案，是推动人形机器人走向量产落地的核心支撑之一。
最近几年，中国诞生许多知名机器人初创公司。例如，由“华为天才少年”彭志辉创立的智元机器人，成立仅一年多吸引高瓴资本、经纬创投、比亚迪等国内外知名机构的投资，并且快速推出成套产品。国内知名机器人公司宇树科技，发布售价仅9.9万元的宇树G1人形机器人，是全球最便宜的量产人形机器人之一，备受英伟达、斯坦福等美国知名公司和研究院校的青睐。
而日本，正如他们错过AIGC（生成式人工智能），现在也正在错过“AI+人形机器人”。
在最早发力，并长期保持盈利的工业机器人市场，日本虽还未完全落后，但同样迎来最大对手——中国。
二，中国机器人逆袭日本
进入21世纪，中国经济，尤其是工业快速发展，对工业机器人需求大增。与此同时，官方也渴望转型高端制造，逐渐意识到机器人对产业升级的重要性。
2006年，中国发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》，首次将机器人列入长期发展规划，明确机器人技术在国家科技发展中的重要地位；
2015年，《中国制造2025》将机械臂等机器人技术作为重要的细分攻坚领域，提出智能制造的理念和目标，强调机器人在制造业升级中的关键作用；
2016年，工业和信息化部、发展改革委、财政部等三部委联合印发《机器人产业发展规划（2016-2020 年）》，明确提出要突破机器人关键零部件技术，发展壮大机器人本体及系统集成企业，推进机器人在工业、服务等领域的应用示范等。
国产工业机器人真正崛起这与另外两个产业的突破密切相关——汽车和半导体。
事实上，当年川崎重工仿制的日本第一台工业机器人Unimate，最先就是应用在汽车制造领域。汽车生产过程复杂，包含冲压、焊接、涂装、装配等多个环节，需要大量重复且高精度的操作，工业机器人能够稳定、高效地完成这些任务，保证产品质量的一致性和稳定性，并且适合大规模标准化生产。
而半导体通常具有小型化、精密化的特点，如手机、电脑芯片等，对生产精度要求极高。只有工业机器人能够精确地完成电子元件的装配、焊接、检测等工作，确保产品的质量和性能。
也因此，日本机器人产业壮大与汽车、半导体行业的崛起有密切关系。1980年日本汽车产量达到1100万辆，超过美国，首次成为全球汽车第一大国，丰田、本田、日产、三菱等日本车企在全球大杀四方。
1985年，日本半导体产能全球占比达到45%，成为全球半导体第一大生产国。到1990年，全球前10大半导体公司中，日本公司占据6家，NEC、东芝与日立分列前三甲，彼时的英特尔也只能屈居第四。
但中国的异军突起，让日本逐渐失守汽车和半导体阵地。
2009年，中国汽车产量达1379万辆，超过日本的793万辆，首次成为全球第一大汽车生产国；2023年中国汽车出口491万辆，首次超越日本，位居全球第一。
而新能源汽车和自动驾驶浪潮，更是让汽车走出工厂，在产品层面与机器人紧密结合。2023年，马斯克就曾公开表示，“特斯拉汽车就是放在轮子上的机器人”。
如今，谁引领全球新能源汽车和自动驾驶？还是中美。
中国半导体虽没能像新能源汽车那样在全球独领风骚，但也取得不错的成绩。据SEMI（国际半导体产业协会）公布的数据，自2016年以来，中国持续位居全球半导体销售额第一。2023年，国内半导体销售额超过1500亿美元，占全球比例达29.48%，远超日本。虽然不少都来自进口，但庞大的市场需求依然让国内半导体产业迎来大发展。
据SEMI公布的数据，2024年上半年，中国大陆在芯片制造工具上的支出达到创纪录的250亿美元（占全球半导体设备市场约47%），超过中国台湾地区、韩国和美国的支出总和。此外，预计中国大陆还将成为建设新芯片工厂（包括相关设备）的最大投资者，全年总支出将达到500亿美元。
新能源汽车高歌猛进，半导体奋起直追，于是，中国工业机器人把40年前的日本成功复制一遍。
据市场研究机构MIR DATABANK公布的数据，2024年前三季度，中国工业机器人厂商同比增速达21.1%，远高于整体市场增速。同时，2024年前三季度内资厂商市场份额提升至51.6%，较2023年同期增长4.5个百分点，从销量口径上首次实现对外资品牌的反超。
与此同时，中国企业仍穷追不舍。2024年前三季度，日本企业虽依然占据全球T10前列，但其市场份额正在快速下降。例如，2024年Q1-Q3，发那科和安川的市场份额相比上年同期都减少1.2个百分点，而同期中国企业埃斯顿和汇川的市场份额却分别增加1%和2.4%。
据日本机器人协会(JARA)公布的数据：2024年一季度，日本工业机器人新订单同比下降24%，连续六个季度下滑，产量也连续四个季度下降，降幅达25%，创下近10年来最大季度降幅。
与此同时，另一边中国机器人却在加速走出国门。根据中国海关、智研咨询的数据，2019年中国工业机器人首次出口数量大于进口数量，出口数量为105604台，进口数量为60723台。另据中国海关数据，2023年中国工业机器人出口增速达86.4%。
根据国际机器人联合会(IFR)发布的《2024年世界机器人报告》，中国在短短四年内将机器人密度翻倍，从2019年的每万名员工配有235台机器人增长到2023年的470台，位居世界第三。同期，德国和日本分别以每万名员工配有429台和419台机器人排名第四和第五。
今天的中国，已经是毫无疑问的机器人大国。
结语
机器人曾是日本的一张全球名片，它和相机、汽车等一起，让日本制造成为世界高质量工业品的代名词。
三十年河东，三十年河西。日本机器人逐渐被遗忘背后，是中国产业转型升级的时代变化。这一次，中国新能源汽车、AI、半导体、机器人，将成为新的让世人铭记的中国智造。
游戏结束！日网民热议：中国宇树机器人只要240万日元，中国一年的军费够造一亿个！想统治日本，中国已经没有必要牺牲一个人，这是降维打击，中国以前从来没有如此实力，现在实现了，中国的时代真来临了？

日鸿

中国新能源汽车、AI、半导体、机器人，光伏，光纤等将成为新的让世人铭记的中国智造。除小众的相机，高瑞轴承等少数领域，日本已完全落后中国。