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证券手机报6月8日午间版
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【今日摘要】
★中国概念股大规模破发
★投资机构热议产业升级
★地产有色护盘，沪指弱势震荡跌0.34%
★环保板块：6月行情新主角
★塑化剂事件或致榨汁机销量猛增
【午间财经】
★中国概念股大规模破发
市场普遍认为“造假门”令中国概念股陷入诚信危机，是导致股价大幅下跌的最主要原因。而有基金经理认为，导致中国概念股大面积破发的另一个重要原因是：“国外的资本市场对中国的未来经济发展存有担忧。”
虽然5月以来，美国股市迎来了一波“中国热”，人人网、网秦、世纪佳缘、凤凰新媒体、正兴集团相继登陆美国股市。不过这些股票除了凤凰新媒体上涨以外，世纪佳缘、网秦、人人网、正兴集团都出现了“破发”。
“目前美国的宏观环境是影响中国概念股破发的主要原因之一。”某外资基金经理杨辉告诉记者，“美国政府上周公布，今年5月份美国新增就业人数仅为5.4万，是近8个月以来的最低水平，同时美国制造业的经济数据也远低于此前经济学家的预期，这都加大了市场的隐忧。”杨辉说：“美国股市已经连续第五周下挫。标准普尔500指数下跌了2.3%，至1300.16。”英大证券研究所所长李大霄也认为：“由于市场对欧洲主权债务危机担忧加深、国际局势不确定性加大等，市场总体环境趋弱，股票市场势必会随大势回调。”据彭博社的统计数字显示，从今年2月18日交易市值达到顶峰以来，作为美国股市风向标的科技公司股大幅下跌了7%，整体市值缩水约1900亿美元，仅低于同期的金融板块市值跌幅。
★投资机构热议产业升级
根据数据统计，截至日前，今年以来只有家用电器、黑色金属、房地产、纺织服装、公用事业5大类板块呈现涨势，其余板块均为负收益，尤其进入5月以来，大盘调整幅度加大。展望后市，弱中还会出现哪些逆市走强的板块？众机构纷纷表示看好受益于政策推动的产业结构调整和升级相关领域。
国泰君安认为，目前来看，产业升级和新兴产业很可能是A股下一轮系统性上升行情的主导因素。信达澳银产业升级基金拟任基金经理张俊生介绍，产业升级从广义的概念上来看应包括四大领域：产业结构调整中，第三产业特别是服务业将面临发展机遇；传统产业升级；区域经济升级与产业转移；战略新兴产业等。信达澳银产业升级基金将以不低于80%的基金资产投资受益于产业升级的股票，瞄准产业升级机遇，通过“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建基金的资产组合，以期与投资者共同分享经济转型时期带来的投资收益。
【外盘快递】
今日早盘，日经指数下跌38.24点，收于9404.71点，跌幅0.40%。截止11:40时，香港恒生指数下跌183.55点，报22685.12点，跌幅0.80%；香港国企指数下跌116.18点，报12605.30点，跌幅0.91%。
【早盘回顾】
★地产有色护盘，沪指弱势震荡跌0.34%
受美股收低影响，沪深两市双双低开，保持盘整格局，之后期指跳水带动大盘走低，各板块普遍下跌，随后期指回调，地产、石油、煤炭等权重板块联合发力，股指探底回升，股指跌幅收窄，两市成交额较昨日有所放大。
截止中午收盘，沪指报2735.04点，下跌9.26点，跌幅0.34%，成交491亿元；深成指报11686.25点，下跌55.01点，跌幅0.47%，成交330亿元。
从盘面上看，船舶制造、有色金属、地产等板块涨幅居前，而水泥、券商、电子、医药、等板块表现疲弱，今日集体回调。
【后市机会】
★环保板块：6月行情新主角
对于当前中国经济发展趋势来看，环境渐成经济发展的一个显著的瓶颈，不仅仅在于近期媒体屡屡报道的铅中毒事件，而且还在于持续干旱所引发的农村甚至城市饮用水的安全问题。由此可见，环境突发事件和污染事故也进入了高发期，由于环境污染引发的一些社会矛盾日益突出。在此背景下，越来越多的产业政策直接指向压力显现的环境问题。比如说媒体报道称，环境保护部副部长李干杰3日在国务院新闻办公室举行的发布会上表示，针对“十二五”我国面临的严峻环境形势，环保部重点解决饮水安全、空气污染、重金属污染、土壤污染等突出环境问题。为此，一方面是防止的策略，即坚持让江河湖泊休养生息，严格考核问责，坚决保护好饮用水水源地，深入推进重点流域的水污染防治。另一方面则是治理的策略。将继续加强燃煤电厂的脱硫，全面推行电厂脱硝，全面启动县建设污水处理厂工程。
如此就必然会拓展环境保护行业的产业蛋糕，在未来数年内，我国环境保护产业的市场容量不断膨胀，从而有望产生持续高成长的朝阳性产业。
就目前来看，投资该板块个股有两个清晰的思路，一是从产业政策的角度来看。目前环保产业还属于政策推动型产业，因此，需要好好考虑产业政策的决策思路。就目前来看，脱硝等新产业政策的出现可能会催生新的产业蛋糕，从而给龙源技术、九龙电力等个股带来新的发展空间。再比如说重金属处理，也属于典型的产业政策，尤其是财政投入政策的推动，所以，对于永清环保等在重金属处理业务方面拥有先发优势的个股也可跟踪。二是关注拥有足够市场化竞争优势的个股，他们作为环保产业的先驱，较早地认识到环保产业对于一个国家经济发展的重要性，因此，获得了较高的前瞻性，能够敏锐地把握住产业发展的脉搏，故未来的成长动能更为强劲，其中桑德环境、万邦达、碧水源、盛运股份以及拥有污水处理膜业务公司的股权的南方汇通等。与此同时，得益于我国大气处理标准渐次提升的三聚环保等个股也可跟踪，他们的未来发展空间值得乐观期待，可积极跟踪。
★塑化剂事件或致榨汁机销量猛增
近日，台湾塑化剂事件愈演愈烈，根据媒体报道，台湾500项食品被塑化剂污染，而饮料则有94种添加了塑化剂，食品安全问题再次引起人们的关注。我们认为，该事件将对榨汁机、豆浆机等健康小家电构成利好。
该事件的出现将再次引发消费者对食品安全问题的担忧，健康饮食或将成为消费者现阶段最关心的问题。塑化剂事件涉及的饮料目前已多达94种，多为运动饮料、果汁、益生菌产品等。一些专家呼吁大家喝水最健康，但我们认为，水对饮料并不能构成直接替代，我们相信爱好果汁的消费者可能更多选择自己榨汁。鲜榨果汁将对果汁饮料形成替代，而现磨豆浆将对益生菌饮料形成替代。因此我们认为，此次塑化剂事件将直接利好榨汁机和豆浆机产品的销售。榨汁机和豆浆机均为健康生活电器，2008年“毒奶粉”事件促生了豆浆机的普及风暴，我们认为此次塑化剂事件如果进一步恶化，则有可能成为榨汁机行业快速增长的催化剂。
目前A股上市公司中，生产榨汁机的企业有九阳和苏泊尔两家。有统计数据显示，九阳榨汁机和豆浆机的零售量份额分别为39.46%和62.7%，均排名第一位；苏泊尔榨汁机和豆浆机的销售份额分别为5.24%和3.62%，均位列行业第三；建议关注。
【个股精选】
★天山纺织(000813)
公司是我国《中外合资企业法》颁布后首批同时也是纺织行业第一家中外合资企业，全部引进日本、德国、意大利等国际先进的技术和设备，已形成从绵羊、山羊的优良品种研究、养殖，原毛、原绒的初步加工、纺纱到织衫、销售和售后服务完整的产业链，产品销往香港、美国、加拿大等十几个国家和地区。多年来公司一直在西北市场处于行业领头羊的地位，国内市场占有率达到6%。2010年6月公布重大资产重组方案：向新疆凯迪矿业投资股份有限公司、青海雪驰科技技术有限公司非公开发行1.23亿股，购买新疆西拓矿业有限公司75%的股权。交易完成后，公司的主营业务将增加有色金属矿产资源的开发、生产、销售等业务，由单一毛纺行业向多元化经营转型。本次发行完成后，凯迪矿业和青海雪驰分别持有天山纺织15.6%和7.8%股权。两公司还承诺，本次新增股份的锁定期为上市之日起36个月或上市之日至最终盈利补偿时点二者较长者。周二该股开盘即封死在涨停板上，全天换手不足0.6%，重组新方案对个股价格刺激明显，股价快速回升至中短期均线上方，短线有望继续上扬。
★西南合成(000788)
2010年10月公司再度启动定向增发，收购大股东所持有的北京北医医药100%股权，成为西南合成在医药物流及销售业务产业链方向上的重要拓展。北医医药及其子公司叶开泰科技是北大国际医院集团重要的医药物流销售平台。公司控股股东为西南合成医药集团有限公司，实际控制人为方正集团。西南合成作为方正集团旗下唯一的医药制造业上市公司，是方正集团医药板块的产业整合平台。股东北大医院集团下尚有较多医疗资产和医院资产，未来陆续注入可期。公立医院改制也带来医院资产上市新契机。预测公司2011年、2012年每股收益为0.31元、0.35元，未来作为产业整合平台的前景广阔，给予“增持”评级。
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本贴仅代表作者观点，与麻辣社区立场无关。
发表于 2011-6-9 12:02
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楼主|
发表于 2011-6-9 15:40
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