低压产业网对于低压电器行业市场分析（4）
低压电器行业市场分析《低压产业网》
低压电器的用户主要是电力工业，此外还有石化、煤炭、冶金、建筑业以及民用等，低压电器生产厂家的产品绝大多数由低压成套设备厂家所购买，然后组装成配电屏、动力配电箱、保护屏、控制屏等低压成套装置再卖给用户。
1、其特点为：
(1)量大面广，可以说国民经济各行各业都离不开低压电器。人们的日常生活，也离不开低压电器。
(2)品种规格多(电压、电流、保护、极数)，环境条件复杂(海拔、温度、湿度、污染情况等)。
(3)用户对低压电器的质量(外观、可靠性、寿命、体积等)越来越关注，质高价低的产品、既节能又不污染环境的产品受欢迎。
2、用户需求分析
（1）需求的基本特点 低压电器的用户主要是电力工业，此外还有石化、煤炭、冶金、建筑业以及民用等，低压电器生产厂家的产品绝大多数由低压成套设备厂家所购买，然后组装成配电屏、动力配电箱、保护屏、控制屏等低压成套装置再卖给用户。其特点为：①量大面广，可以说国民经济各行各业都离不开低压电器，人们的日常生活，也离不开低压电器。②品种规格多，环境条件复杂。③用户对低压电器的重量越来越关注，质高低低、节能又不
污染环境的产品倍受欢迎。
（2）需求结构 各行各业对低压电器产品的需求结构各不相同，但大体上有如下的规律：①框架式断路器与塑壳式断路器用量之比约为1：9。②电流等级高的产品用量较小（如1600A以上的断路器用量较少，3000A以上的用量更少）。100A及以下的产品用量非常大，小型塑壳断路器用量更大。③保护电动机用的低压电器产品如启动器、熔断器、接触器、热继电器、按钮、信号灯用量非常大。④自控行业、电气传动行业用接触器、熔断器、限位开关、行程开关、按钮、信号灯等用量很大。⑤矿山、煤炭化工行业用真空断路器产品数量较多。
3、行业集中度与企业经济规模
我国低压电器制造企业主要集中在北京、天津、辽宁、上海、江苏、浙江和广东等地，企业分布总的来说是合理的。企业在经济规模上存在几方面问题：
(1)企业组织规模小而散。缺乏竞争实力和优势。目前我国低压电器企业进入国家大型企业的厂家为数不多，而中小企业占90%以上(年销售收入和总资产均在5亿元及以上的为大型企业；在5000万元及以上的为中型企业，其余为小型企业)。
(2)区域结构趋同，未能体现比较优势和协作效益。80年代以来30年间，低压电器厂由原来600多家，增加到现在的1000多家。由于盲目上项目、铺摊子，地区产业趋同化现象严重，经济效益低下，低水平重复建设，造成产品积压，能源、材料浪费，经济效益低下的不良后果。
4、产品市场价格走势
我国现行的低压电器产品价格比较混乱：
(1) 改制后的股份制企业产品价格大体上执行行业自律价，行业协会会员单位之间按自律价销售产品，不得漫天要价，也不能低价倾销。
(2)非行业协会会员单位往往比照行业协会的"自律价"，根据自己公司的需要制定一个产品销售价格。出厂价、优惠价、零售价和批量出厂价等五花八门，损害了顾客的利益，也不利于企业间的公平竞争和经济效益。
(3)国外一些电器公司在国内办的一些独资公司或合资公司的产品价格均高于国产产品的价格。近两年来国外一些大公司为了挤占国内低压电器市场，已有降价的趋势，但降价幅度不太大。
国内产品价格竞争很激烈，买方市场的形成，供大于求，必然导致价格大战，近期产品市场价格略有下降，利润也在下降。
5、市场竞争的特点
(1)市场很大，国内低压电器制造企业数量太多，国外一些公司已进入国内市场，竞争非常激烈。
我国低压电器制造业面临着供大于求的严峻形势。由于电力、石化、建筑等产业的大发展，给低压电器制造业的发展提供了很好的机遇，但是企业数量增加太多，再加上国外一些电器公司面对着中国这个巨大的市场也一涌而上，更加剧了竞争的激烈程度。
(2)竞争并不平等，质优未必市场优。
我国正处于经济体制转轨过程中，各种不平等竞争现象存在于供销环节中。按照市场规律，优质应价优，或者相同价格条件下质量好的产品销路应该更好，但现实未必如此。
6、市场竞争对手实力比较
在国内低压电器市场中国企业的产品仍占有60%～70%，换句话说改制后的股份制企业仍是主力军。这些企业经过60来年的发展，设计和制造水平有了很大提高，自行设计和制造的产品基本能满足国民经济的需求，但也应该看到，我国低压电器行业企业的制造工艺落后，专用工艺设备少，产品生产重复性差，可靠性水平不高。企业负担重，再加上受拖欠货款的影响，资金紧张是国企的通病，技术改造资金投入太少，产品水平不高，形不成规模经济和经济批量。
改制后的股份制企业的市场竞争对手主要有两个，一个是合资企业，另一个是民营企业。
合资企业通常是外资出技术及装备，中方出厂房及劳动力。产品的起点高，系列化，工装模具好，又没有国企那样重的负担，可谓经济实力与技术实力均比较强大。由于合资企业建立的时间尚短，规模也比较小，合资企业的产品价格又高，在竞争中并不占上风。
民营企业从1985年以来增速很快，现在已是增中趋缓，但增加的速度仍快于其他所有制，起初从事低压电器的民营企业规模很小，产品品种规格不多，近几年经济规模不断扩大，经济效益愈加明显。这类企业中有一些已达到国家大中型企业的规模，他们的产品成本比国企的低，产品售价有优势，经营思路符合市场经济的规律，销售系统强大、有效，因此他们的经济效益呈现快速增长的趋势。
7、中高端市场的劲舞家
和“中国电器之都”在低端低压电器市场取得辉煌的成就一样，实力雄厚的跨国电气企业在中国高端市场也取得了相当光辉的成就。这其中的杰出代表就是全球市场上领先的三大低压电器供应商：施耐德电气、ABB、西门子，又以前两家为突出。这有一个让人稍感意外的情况，在中国低压电器的中高端市场上，出现了以常熟开关制造有限公司为代表的带国有背景的几家企业出现。
施耐德电气是全球低压电器市场的领导者，这样的描述在今天的中国市场同样适用。今天，施耐德电气在中国低压电器市场是有3家领先的制造企业，都位居第十届中国电气工业100强之列。规模最大的上海施耐德配电电器有限公司成立于1996年1月，是施耐德电气（中国）投资有限公司与上海电器股份有限公司共同建立的合资企业。
相对于其输配电在中国市场的显赫地位，ABB这家全球第二大低压电器供应商在中国低压市场上低调不少，但其实力同样不容小视。早在20世纪90年代，快速发展的中国低压电器市场就引起了ABB高层的高度重视，1994年分别在厦门、北京和当地的合作伙伴成立了低压电器制造合资厂，1995年又在广东成立了一家低压电器制造厂，在如此短的时间内如此密集的高强度投资令人称奇。今天，在当时看似冒进的决策带来了丰厚的回报，3家企业均已成长为中国低压电器市场的领先供应商，其中厦门ABB低压电器设备有限公司和ABB新会低压开关有限公司是中国电气工业100强名单上的常客，北京ABB低压电器有限公司也有相当的实力。
西门子也是中国低压电器的重要供应商，早在1994年就开始在中国设厂。2009年12月7日，西门子工业自动化与驱动技术集团（IA&DT）为苏州西门子电器有限公司（SEAL）成立15周年举行了隆重的庆典活动。SEAL于1994年6月由西门子（中国）有限公司与当时的苏州机床电器厂合资成立，2001年SEAL转变为完全由西门子控股的外商独资企业。2002年对北京西门子电器有限公司和2008年对上海二工电气有限公司的并购进一步增强了SEAL在各个低压细分市场的竞争力。
在中国的中高端低压电器供应商中，带国有性质的常熟开关制造有限公司让用户喜爱有加，同时让绝大多数的竞争对手感到害怕。说常熟开关制造有限公司是中国低压电器行业最赚钱的企业可能不会有多少人能提出不同的意见。2009年常熟开关制造有限公司的销售额约12亿元，利税高达5亿元。2008年底，一家世界知名企业生产的控制电器产品，贴上了常熟开关的品牌。在国内，常熟开关是惟一一家从元件到成套都做的低压电器企业。在人们开始大谈特谈智能电网时，常熟开关开发出的符合智能电网的产品已应用了数年之久。
在中国本土的低压电器供应商中，上海电器股份有限公司人民电器厂也是一个响亮的名字。上海电器股份有限公司人民电器厂是国内最大的中低压电器供应商之一，隶属于上海电气集团输配电股份有限公司。企业创建于1914年，具有近百年专业制造的历史，被同行誉为“国内低压电器的摇篮”。企业现有职工1200余人，拥有总资产4亿多元，主要生产框架式断路器、塑壳式断路器、交流接触器等低压电器产品。
中国会以较快的速度成为全球最重要的中高端低压电器应用国家，这给施耐德电气、ABB、西门子等领先供应商提供巨大的应用和创新市场。但中国本土的中高端低压电器企业的实力与世界先进水平还有很大的差距，服务未来高标准市场的能力弱。正如中国电器工业协会常务副会长邢玉久所说的，中国已经是发电和输配电设备的制造的强国，但还远不是低压电器的强国，以“中国电器之都”群体为代表的低压电器低端企业在以智能电网为新标准的时代可能面临灭亡的可能。以正泰电器和常熟开关等为代表的中国本土低压电器供应商需要在十二五期间下足功夫，争取使中国尽快成为全球低压电器的强国。
低压电器业年均预计复合增长率为10%-15%（5）
来源电气行业新闻：
http://www.chinaei.org/Home/News/index.html
“宏观形势与行业整体情况对
低压电器行业利好，预计今后五至十年低压电器行业还将维持较高增长，未来年均复合增长率为10%～15%.”上海电器科学研究院院长尹天文说。
然而不容忽视的是，低压电器行业在技术上的短板已成为行业向前发展的最大瓶颈。据统计，国外优秀企业在低压电器新产品科研、研发投入上可达到总销售额的7%左右。而我国低压电器行业平均投入在总销售额的1%～2%，优秀企业也不过仅为3%左右。而这一话题也成为今年中国电器工业协会通用低压电器分会的焦点，可见该问题已引起了全行业的高度重视。
毋庸置疑，我国低压电器行业中，低端产品还在大批量生产，这批产品体积大，消耗大量贵金属白银以及铜、黑色金属、塑料等材料，许多材料受制于国际市场价格。所以低压电器主要原材料价格居高不下(甚至继续上升)的局面，将难以改变。
另外，随着资金紧缺、财务成本上升以及员工工资快速提高带来的用工成本提高也不可逆转，这必将造成低压电器利润不断下降。当前许多企业已处于微利和亏损状态，这给企业加大科研、新品研发与技改投入带来困难。
然而即便面临上述诸多困难，但低压电器行业依旧面临很多优势，如：智能电网建设为我国低压电器行业带来了新的机遇，中高端低压电器市场份额因此将会进一步扩大;在产业结构调整、降低国内生产总值的能耗、发展低碳经济的背景下，新一代节能、节材、高性能的低压电器将得到进一步发展;新能源产业的发展为行业延伸提供了机遇，低压电器行业产品可向光伏发电逆变器、新能源控制与保护系统、分布式电源、储能设备、直流开关电器设备等领域扩展。
同时，人们必须清醒地认识到：国内企业，特别是民营企业虽然经营思路灵活、销售渠道强大，但在企业规模、产品质量等方面良莠不齐，企业设计研发能力仍有待加强。因此，国家及地方政府应积极鼓励企业和产业集群进行产业价值链延伸，扶持低压电器企业向“专、精、特”方向发展，形成若干各有特色、重点突出的产业链，从而带动产业升级。
楼主: 新之蛀
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发表于 2014-6-5 13:19
